客户服务管理系统

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近期生日客户 提前 7 天提醒
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客户姓名性别年龄城市生日距今手机号投保人关系保单数家庭保费已提醒操作
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暂无近期生日客户
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7天内到期
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30天内到期
-
30天内合计保费
续期提醒列表
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客户姓名手机号最近缴费日保单数保费状态宽限期已提醒操作
💰
暂无续期提醒
服务事项管理
服务提醒列表
客户姓名联系方式服务事项提醒日期备注操作
📋
暂无服务提醒
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30天内满期
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90天内满期
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30天内满期总保费
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90天内满期总保费
满期提醒列表
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客户姓名手机号满期日保费倒计时已提醒操作
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暂无满期提醒
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7天内满缴
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30天内满缴
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7天内满缴总保费
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30天内满缴总保费
满缴提醒列表 缴费期即将结束，提前告知客户好消息
字号 14px
客户姓名手机号缴费期满日保费倒计时已提醒操作
🎉
暂无满缴提醒
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7天内返还
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30天内返还
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30天内返还总额
生存金返还提醒 30天内即将返还的生存金保单
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全库筛选
客户名称 保单号码 险种名称 被保人返还日期返还金额电话号码倒计时已提醒操作
🏦
暂无返还提醒
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已超龄
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30天内超龄
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90天内超龄
产品超龄规则
产品关键词适用人群投保年龄上限备注操作
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超龄提醒列表 提前90天提醒，尽快安排续保或新产品
被保人当前年龄人群保单号险种超龄日倒计时操作
⚠️
暂无超龄提醒
理赔跟进
投保人被保人险种报案日期事由进度理赔金额档案号结案日期操作
🏥
暂无理赔记录
促单跟进
投保人联系方式投保意向跟进节奏最近跟进下次跟进阶段结果操作
🎯
暂无促单记录
活动记录
活动名称日期地点类型活动内容参与客户操作
📌
暂无活动记录
转介绍记录
介绍人被介绍人性别联系方式时间地点事由状态操作
🤝
暂无转介绍记录
增员跟进
姓名性别联系方式渠道事由跟进节奏最近跟进下次跟进阶段结果操作
👥
暂无增员记录
申报提醒 每年12月整月提醒，完成后打卡
姓名单位提醒日期备注今年状态操作
📝
暂无申报名单
0
总客户数
0
总保单数
0
总保费(元)
0
人均保单数
地区分布
点击饼图或图例中的地区查看客户名单
姓名手机号证件号保单数总保费
请选择地区
VIP 客户名单
等级姓名手机号生日保费 ⇅距下一等级体检月备注操作
⭐
暂无VIP客户
上传保单图片
📷
拖拽保单图片到此处，或点击选择
JPG / PNG / BMP / TIFF / PDF，最大 20MB
保单信息录入 上传图片后自动识别并填充字段
📷
请在上方上传保单图片，系统将自动识别并提取保单信息
从太平人寿抓取保单
操作步骤：
1. 完全退出 Chrome（Cmd+Q），点击下方「启动抓取」
2. Chrome 自动打开后，手动登录太平人寿易行销系统
3. 导航到【保单列表页】，确认数据已显示
4. 新开标签页访问 http://localhost:19999 确认开始
5. 抓取完成后点击「导入数据库」
补充抓取遗漏保单
用于补全数据库中遗漏的保单数据。
扫描全部页面，只抓取数据库中不存在的保单号码，已有的自动跳过。
操作步骤同上：退出Chrome → 启动 → 登录 → 导航到保单列表 → 确认
导入客户 / 保单数据（Excel / CSV）
支持 .xlsx / .csv 格式。
列名需包含：客户姓名、手机号、身份证、生日、保单号、保险公司、产品名称、起保日期、缴费期满日
📂
拖拽文件到此处，或点击选择
导入已抓取数据文件
选择已抓取的 policies.json 或 supplement-policies.json 文件，
导入到当前工作空间（按租户隔离）
客户数据 进入本页后加载
字号 14px
姓名 性别 年龄 城市 手机号 保单数 总保费 投保人 操作
👤
点击左侧「客户数据」后加载列表
险种列表
字号 14px
产品名称保单号码投保人被保人投保日缴费年限缴费方式保费基本保额状态操作
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点击左侧「险种列表」后加载
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根据文案生成完整生图提示词，可修改后再生图
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