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| 客户姓名 | 性别 | 年龄 | 城市 | 生日 | 距今 | 手机号 | 投保人 | 关系 | 保单数 | 家庭保费 | 操作 |
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🎂 暂无近期生日客户 | |||||||||||
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30天内到期
30天内合计保费
| 客户姓名 | 手机号 | 最近缴费日 | 保单数 | 保费 | 状态 | 距离宽限期 | 操作 |
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💰 暂无续期提醒 | |||||||
| 客户姓名 | 联系方式 | 服务事项 | 提醒日期 | 备注 | 操作 |
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📋 暂无服务提醒 | |||||
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30天内满期
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90天内满期
30天内满期总保费
90天内满期总保费
| 客户姓名 | 手机号 | 满期日 | 保费 | 倒计时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
📅 暂无满期提醒 | |||||
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7天内满缴
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30天内满缴
7天内满缴总保费
30天内满缴总保费
| 客户姓名 | 手机号 | 缴费期满日 | 保费 | 倒计时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
🎉 暂无满缴提醒 | |||||
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7天内返还
0
30天内返还
0
30天内返还总额
全库筛选
| 客户名称 | 保单号码 | 险种名称 | 被保人 | 返还日期 | 返还金额 | 电话号码 | 倒计时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏦 暂无返还提醒 | ||||||||
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已超龄
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30天内超龄
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90天内超龄
| 产品关键词 | 适用人群 | 投保年龄上限 | 备注 | 操作 |
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⚙️ 加载中... | ||||
| 被保人 | 当前年龄 | 人群 | 保单号 | 险种 | 超龄日 | 倒计时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚠️ 暂无超龄提醒 | |||||||
| 投保人 | 被保人 | 险种 | 报案日期 | 事由 | 进度 | 理赔金额 | 档案号 | 结案日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏥 暂无理赔记录 | |||||||||
| 投保人 | 联系方式 | 投保意向 | 跟进节奏 | 最近跟进 | 下次跟进 | 阶段 | 结果 | 操作 |
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🎯 暂无促单记录 | ||||||||
| 活动名称 | 日期 | 地点 | 类型 | 活动内容 | 参与客户 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
📌 暂无活动记录 | ||||||
| 介绍人 | 被介绍人 | 性别 | 联系方式 | 时间 | 地点 | 事由 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🤝 暂无转介绍记录 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 联系方式 | 渠道 | 事由 | 跟进节奏 | 最近跟进 | 下次跟进 | 阶段 | 结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
👥 暂无增员记录 | ||||||||||
| 姓名 | 单位 | 提醒日期 | 备注 | 今年状态 | 操作 |
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📝 暂无申报名单 | |||||
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总客户数
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总保单数
总保费(元)
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人均保单数
| 姓名 | 手机号 | 证件号 | 保单数 | 总保费 |
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请选择地区 | ||||
| 等级 | 姓名 | 手机号 | 生日 | 保费 ⇅ | 距下一等级 | 体检月 | 备注 | 操作 |
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⭐ 暂无VIP客户 | ||||||||
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JPG / PNG / BMP / TIFF / PDF，最大 20MB
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操作步骤：
1. 完全退出 Chrome（Cmd+Q），点击下方「启动抓取」
2. Chrome 自动打开后，手动登录太平人寿易行销系统
3. 导航到【保单列表页】，确认数据已显示
4. 新开标签页访问 http://localhost:19999 确认开始
5. 抓取完成后点击「导入数据库」
1. 完全退出 Chrome（Cmd+Q），点击下方「启动抓取」
2. Chrome 自动打开后，手动登录太平人寿易行销系统
3. 导航到【保单列表页】，确认数据已显示
4. 新开标签页访问 http://localhost:19999 确认开始
5. 抓取完成后点击「导入数据库」
用于补全数据库中遗漏的保单数据。
扫描全部页面，只抓取数据库中不存在的保单号码，已有的自动跳过。
操作步骤同上：退出Chrome → 启动 → 登录 → 导航到保单列表 → 确认
扫描全部页面，只抓取数据库中不存在的保单号码，已有的自动跳过。
操作步骤同上：退出Chrome → 启动 → 登录 → 导航到保单列表 → 确认
支持 .xlsx / .csv 格式。
列名需包含：客户姓名、手机号、身份证、生日、保单号、保险公司、产品名称、起保日期、缴费期满日
列名需包含：客户姓名、手机号、身份证、生日、保单号、保险公司、产品名称、起保日期、缴费期满日
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导入到当前工作空间（按租户隔离）
导入到当前工作空间（按租户隔离）
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 城市 | 手机号 | 保单数 | 总保费 | 投保人 | 操作 |
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👤 点击左侧「客户数据」后加载列表 | ||||||||
| 产品名称 | 保单号码 | 投保人 | 被保人 | 投保日 | 缴费年限 | 缴费方式 | 保费 | 基本保额 | 状态 | 操作 |
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📋 点击左侧「险种列表」后加载 | ||||||||||
| ID | 用户名 | 角色 | 需改密 | 创建时间 | 操作 |
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| 时间 | 用户 | 操作 | 目标 | 详情 | IP |
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📋 暂无日志 | |||||